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    苹果“爆雷” 产业链很受伤

    2019-10-10 00:14 期货

    图片来历:视觉中国

    图片来历:视觉中国

      作者:昝秀丽

      苹果CEO蒂姆·库克1月2日宣布了致投资者的一封信,暗示下调苹果公司2019财年第一季度(即2018自然年第四季度)的营收指引至840亿美元。受此动静影响,旧日“得苹果订单得天下”的苹果财富链公司股价集团跳水。美股方面,苹果光学产物供给商Lumentum、凌云半导体股价于2日盘后均跌超6%;港股舜宇光学科技、瑞声科技3日均跌逾5%;韩国LG Innotek、SK海力士、三星SDI、三星电机普跌,个中SK海力士跌近5%;台湾市场方面,台郡科技大跌6.24%,大立光、和硕普跌。

      面临焦点产物iPhone销量下滑,苹果步入“后iPhone时代”,苹果财富链的利空层出不穷,市场上“苹果财富链不能碰”的声音不停于耳,苹果供给商开始走上“去iPhone化”阶梯。

      出货量缩水成财富链之殇

      在对投资者的致信中苹果称,公司错误低估了一些焦点新兴市场经济放缓的水平,出格是大中华区对iPhone手机需求的放缓,这与其他新兴市场的冷漠一道组成了公司手机类产物销售收入同比下滑的主因。

      花旗估量,苹果本年一季度的iPhone出货量为4500万台,较此前估量的5000万台淘汰10%,个中iPhone Max XS销量将淘汰48%。美国投资银行Cowen对一季度的iPhone出货量与花旗预测大抵相符,并预期2019年iPhone出货不到2亿部,同比下降7%-10%。iPhone销量疲软预期下,苹果也宣布通告称,将不再披露iPhone等焦点产物的销量,而是只披露每类产物的总营收。

      陪伴iPhone销量下滑,自去年起,多家苹果供给商已下调出货量预期。Lumentum下调2018年第四季度的业绩前景,称一家大客户要求“大幅淘汰”先前所下订单的出货量。固然其并未透露客户名称,财经股票,但媒体援引机构数据显示,苹果是其最大客户。Lumentum为iPhone新品提供面部识别成果FaceID和加强现实技能的前置摄像头出产组件,苹果相关业务占该公司营业收入的30%。日本供给商Japan Display也于去年底宣布陈诉称,公司持续6个季度吃亏,且将2018年销售预期增速以后前的10%-12%降至5%-15%。

      机构也纷纷下调苹果供给商评级。因智妙手机需求疲软,花旗下调苹果半导体组件供给商思佳讯办理方案(SWKS)的股票评级由“买入”降至“负面”,将方针价砍掉近27%。Cowen则下调对凌云半导体(CRUS)和博通(AVGO)2018年的营收预期,因凌云半导体对苹果公司的供给业务收入占总收入的75%,另据摩根大通数据,博通提供iPhone中的非射频芯片,每部iPhone将给博通带来10美元的收入,而跟着iPhone销量下滑,两大供给商出货量将进一步下调。

      供给商掀起“去iPhone化”

      业内人士及部门机构暗示,苹果转型十字路口已至,并预期苹果近期将推出代替其焦点产物iPhone的吸睛新业务。苹果前销售主管迈克尔·加滕伯格预期,苹果或将试图推出其他新品,以淘汰由iPhone激发的负面预期。彭博则援引阐发师概念称,多年来投资者但愿苹果可操作其巨额现金持有量迅速进入新的行业竞争,比方收购特斯拉奈飞。面临iPhone销量下滑的现实,苹果公司也开始奉行“去iPhone化”计谋,但愿借助App Store、iTunes等软件业务以及智能穿着设备等产物线来优化公司整体营收。

      苹果转型箭在弦上,重度依赖苹果的供给商不得不选择“去iPhone化”的蹊径。曾为iPhone预备60条焦点出产线的富士康(鸿海团体旗下公司)正在试图挣脱“苹果僵局”,代工微利下,鸿海团体试图通过旗下2018年在A股上市的家产富联实现向家产互联网的转型,同时鸿海团体董事长郭台铭在鸿海团体2018年股东大会上果真透露,鸿海团体已经拟定了将来三年的事情打算,团体将在云计较、纳米、大数据与AI团结的制造新技能方面加大投入,晋升竞争力。海内市场中的苹果电池供给商欣旺达正在寻求多元化打破,除苹果外,公司还寻求为其他IT电子产物提供储能设备,并实验出产扫地机等智能设备和动力电池。曾被苹果丢弃的全球三大GPU(图形处理惩罚器)厂商之一Imagination(苹果提供的收入一度占其整体营收的一半以上),在被中国私募成本凯桥收购后,阐发人士指出,思量到紫光在芯片界的宏愿,Imagination很大概成为紫光芯片拼图中很重要的一个环节。

    Tags: 苹果 供应商 鸿海集团

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